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Der LGT Beratungsansatz

Von der umfassenden Analyse über die passende Strategie bis zur massgeschneiderten Umsetzung und regelmässigen Überprüfung: Ihr Berater nimmt sich die Zeit, um ihre finanziellen Ziele und persönlichen Lebensumstände zu verstehen. Gemeinsam mit Ihnen wird er eine individuelle Lösung erarbeiten, mit der Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.

Unser klar strukturierter Beratungsansatz ist eine Art Wegweiser zu Ihren Anlagezielen. Er verbindet die Kompetenzen Ihres Kundenberaters mit dem Know-how unserer Anlage- und Portfoliospezialisten in Form eines sauber definierten Prozesses. Damit stellen wir sicher, dass Sie im Hinblick auf Ihre individuellen Bedürfnisse in allen Phasen optimal beraten sind.

Unser strukturiertes Vorgehen

Umfassende Analyse
Wir nehmen uns die notwendige Zeit, um Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ihre Anlageziele genau zu verstehen.

Passende Strategie
Auf der Basis einer fundierten Analyse erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen eine langfristig ausgerichtete Gesamtvermögensstrategie.

Individuelle Lösung
Um die vereinbarte Strategie umzusetzen, schlagen wir Ihnen auf Ihre Situation abgestimmte Lösungsvarianten vor.

Massgeschneiderte Umsetzung
Wir setzen die für Sie passende Lösung verbindlich und zuverlässig um.

Kontinuierliche Überprüfung
Wir überprüfen regelmässig, ob mit der gewählten Lösung die gesetzten Ziele erreicht werden. Bei Bedarf erarbeiten wir geeignete Optimierungsmassnahmen.

Möchten Sie mehr über unseren Beratungsansatz erfahren?
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